イチサンマージ for Salesforceを、2026年9月28日にアップデートしました。公開アプリのバージョンはv1.6.0です。
今回、毎日の「定期統合」と、必要なときにまとめて処理する「今すぐ実行」を追加しました。リードの取引開始や一括インポートの後に残った重複取引先を、設定済みのルールに従って後から統合できます。
操作画面を確認したい方は、この記事内の画面マニュアル（全15枚）へ。設定や運用の判断に使えるマージプレイブックも紹介しています。
取引の開始を先に。残った重複は、後からまとめる
リードからの「取引の開始」を優先する設計です。同時処理などにより、その場でマージできない場合は、一時的に重複が残ることがあります。取引開始の完了と重複の解消を分けて確認し、残った重複は「定期統合」または「今すぐ実行」で処理します。
リアルタイムの統合は原則1組ずつです。既存の重複が3件以上ある場合も、残った重複を後からまとめて処理できます。
毎日の「定期統合」：初期状態はOFF
毎日指定した時刻に、条件に合う既存の重複取引先をまとめて処理する機能です。初期状態はOFFで、利用する場合に管理者が有効にします。
- 「トリガ設定」の定期統合欄を開きます。
- 一意キー、残すレコード、項目ごとの優先設定、除外条件を確認します。定期統合も設定済みのルールと除外条件を使います。
- 定期統合をONにし、毎日の実行時刻を選んで保存します。
- 予約状態と「次回の実行」を確認します。停止するときはOFFにして保存します。
実行時刻は、日本時間固定ではありません。予約を保存する管理者のタイムゾーンを確認してください。日本時間で運用する場合は、管理者の個人設定をAsia/Tokyoにしてから予約し、保存後の次回実行時刻まで確認します。
「今すぐ実行」：必要なときだけ一括処理
「トリガ設定」の「今すぐ実行」から、条件に合う既存の重複をまとめて処理できます。新規作成時・編集保存時の自動処理が両方OFFでも、定期統合がOFFでも利用できます。
一括インポート中に即時マージする機能ではありません。取込処理が完了してから、「今すぐ実行」または定期統合を使います。
対象は、設定条件に合う既存の重複全体です。画面で選んだ数件だけを処理する機能ではありません。候補を選び、項目値を比較して判断したい場合は、リストビューからの個別手動マージをご利用ください。
既存環境の更新方法
既存環境は、新しいパッケージをインストールすることで更新できます。開発担当に確認しており、事前のアンインストールは不要です。
9月28日の更新用パッケージ（Salesforceへのログインが必要です）
更新前にバックアップを取得し、Sandboxでご利用環境に合わせて検証してください。本番への適用は、検証結果と管理者の承認を確認してから行います。
実行前に確認してほしいこと
マージは元に戻せません。設定変更や一括処理の前に、取引先と関連データをエクスポートし、Sandboxで対象と結果を確認してください。
- 一意キー：本当に同一の会社として扱うレコードか、一意キーの一致を確認します。
- 残すレコード：どのレコードを残すかを確認します。
- 残す項目値：電話番号や住所などの引継ぎは、項目ごとの優先設定に従います。レコードの設定だけで、すべての値が最新になるわけではありません。
- 除外条件：契約・請求など、統合してはいけない条件を確認します。一括処理のために安易に除外条件を外さないでください。
実行後は、Apexジョブの完了、マージ履歴、実際の取引先と関連データを確認します。処理中は「今すぐ実行」を繰り返し押さないでください。マージ履歴は確認用の記録であり、復元機能ではありません。
処理件数や所要時間は、項目ルール、関連データ、フロー、バリデーション、同時処理状況などによって変わります。大量データでは、本番に近い条件のSandboxで確認してください。
操作画面と実務ガイド：公開資料も更新しました
2026年9月28日の更新にあわせて、画面マニュアルとマージプレイブックも更新しました。実際の操作はスライドで、残す情報や除外条件の判断はプレイブックで確認できます。
画面マニュアル｜全15枚で設定・操作を確認
イチサンマージ for Salesforceの設定と操作を、画面付きで説明した資料です。今回追加した機能は13〜15枚目にまとめています。下のスライドは矢印でページを切り替えてご覧いただけます。
- 13枚目：9月28日の更新概要
定期統合・今すぐ実行の追加と、リード転換や一括登録の後に残った重複を処理する使い方を紹介しています。 - 14枚目：毎日の定期統合を設定する
初期状態はOFFです。設定条件を確認し、ON・実行時刻を保存してから、次回実行を確認する手順を画面で説明しています。 - 15枚目：「今すぐ実行」で一括処理する
必要なときに、設定条件に合う既存の重複全体を処理する操作を確認できます。新規作成時・編集保存時・定期統合がOFFでも利用できます。
画面マニュアルを別画面で開く（全15枚）
14・15枚目の操作画面は検証環境の例です。画面に表示された処理件数は、実際のご利用環境での処理件数を保証するものではありません。
マージプレイブック｜設定と運用の判断に
「どのレコードを残すか」と「どの項目値を残すか」を分けて考え、統合してはいけない条件や実行前後の確認まで整理した実務ガイドです。操作画面とあわせて、運用ルールを決める際にご活用ください。
- 第7章：定期統合・リード転換後の処理
その場で統合できず残った重複を後から処理する考え方と、定期統合の設定・運用を確認できます。 - 第9章：手動マージと一括処理
候補を選んで比較する個別手動マージと、「今すぐ実行」による一括処理の使い分けを説明しています。 - 第13章：よくある質問
設定や処理結果など、運用時に迷いやすい点を確認できます。
アプリの版はv1.6.0、プレイブックの文書版はv2.2です。それぞれ別のバージョン番号です。
製品情報・導入先はこちら
AppExchangeの製品ページでは、製品概要と公開資料をご確認いただけます。すでにご利用中の方は、本記事の「既存環境の更新方法」から更新用パッケージをご確認ください。
設定や運用で迷うことがありましたら、お問い合わせからご連絡ください。小さなことでも、気兼ねなくご相談いただければと思います。